Quirinus Capital
2009 als unabhängige M&A- und Kapitalmarktberatungsgesellschaft in Frankfurt gegründet, hat Quirinus Capital seinen Klienten stets hervorragende Ergebnisse geliefert.
Quirinus Capital ist ein unabhängiger Berater und Dienstleister in den Bereichen M&A sowie Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung und startete zunächst mit einem sektoralen Fokus auf internationale Klienten im Bereich des Gesundheitswesens
- Pharma
- Med-Tech
- Diagnostik
- Gesundheitsdienstleistungen (z.B. diagnostische Labore, Alten- und Pflegeheime)
Seit seiner Gründung war Quirinus Capital in der Lage, den Umfang der Sektoren erfolgreich zu erweitern und sich Sektor-übergreifend auf die Stärken in den folgenden Produktbereichen zu fokussieren.
Leistungsumfang:
- M&A-Beratung
- Kapitalstrukturberatung und Bilanzrestrukturierung
- Equity Advisory (IPO, Private Equity Funding, Kapitalerhöhungen)
- Beratung zu speziellen Aktionärsfragestellungen
Quirinus Capital wurde auf der Grundlage von Integrität und Qualität, dem Fokus auf Details und völliger Unabhängigkeit aufgebaut und konzentriert sich ausschließlich auf die Erreichung der Ziele seiner Klienten.
Hans Meier-Scherling
Gründer und Geschäftsführer
Geschäftsführung
Hans Meier-Scherling, der Quirinus Capital im Jahr 2009 gegründet hat, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Investmentbanking mit Morgan Stanley, Rothschild und Credit Suisse und hat mehr als 120 M&A-Transaktionen, 18 IPOs, 15 Kapitalerhöhungen sowie Wandelanleihen abgeschlossen sowie bei der Emission von Obligationen, Partizipationsscheinen, akquisitionsbezogenen Kreditverträgen und dem Abschluss sowie der Auflösung von Derivaten beraten.
Herr Meier-Scherling hat einen MBA von der Harvard Business School und einen Diplom-Betriebswirt (FH) von der Fachhochschule Rheinland-Pfalz. Herr Meier-Scherling ist Teilnehmer der Baden-Badener Unternehmergespräche (BBUG 117).
Mergers & Acquisitions
Quirinus Capital bietet höchste Qualität bei der Durchführung von M&A-Transaktionen und führt Mandate stets mit exzellenten Resultaten und hohem Verhandlungsgeschick aus. Wir unterscheiden uns durch strategisches und taktisches Wissen, einzigartiges Engagement und Loyalität gegenüber unseren Klienten sowie langjährige Erfahrung. Dies führt zu langfristigen Kundenbeziehungen.
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31 M&A-Transaktionen seit 2009 abgeschlossen
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Spezialist für komplexe Transaktionen, insbesondere mit Blick auf komplexe Eigentumssituationen und solche mit eigentümergeführten Unternehmen
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Generalist (keine bestimmte Transaktionsgröße, Typ oder geografische Ausrichtung)
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Mehr als 75% der M & A-Transaktionen mit einem grenzüberschreitenden Element
Kapitalstrukturberatung und Bilanzumstrukturierung
Quirinus Capital ist ein führender Berater für Kapitalstrukturberatung und Rekapitalisierungen im Rahmen von Restrukturierungen. Wir haben komplexe Bilanzsituationen mit verschiedenen Parteien und Finanzinstrumenten erfolgreich umstrukturiert. Quirinus Capital hat als Finanz- und Kapitalmarktexperte sowohl bei außergerichtlichen Schiedsverfahren als auch bei Gerichtsverhandlungen sowohl für betroffene Parteien als auch als Sachverständiger für das Gericht agiert.
Wir beraten Unternehmen in besonderen finanziellen Situationen zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit:
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Außergerichtliche Umstrukturierung von Finanzschulden oder derivativen Instrumenten
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Kapitalstrukturberatung / finanzielle Restrukturierung
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Refinanzierung / Möglichkeiten zur Bereitstellung neuer Mittel
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Gläubigerschutz / Insolvenzverfahren
Eigenkapitalberatung
Quirinus Capital ist ein führendes Equity Advisory-Unternehmen für private und börsennotierte Unternehmen, die Eigenkapitalfinanzierung durch eine Kapitalerhöhung, den Kauf und Verkauf bestehender Aktien sowie die anschließende Einführung von Management-Incentive-Programmen anstreben. Insbesondere berät Quirinus Capital private Unternehmen bei IPOs hinsichtlich Struktur, Preisgestaltung, Art des Konsortiums sowie der Notwendigkeit einer Zwischenfinanzierung durch Cross-Over-Investoren. Quirinus Capital bietet eine bankenunabhängige Beratung frei von Interessenkonflikten während der gesamten Ausführungszeit.
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IPOs
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Kapitalerhöhungen
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Kauf und Verkauf von existierenden Aktien
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Kauf und Verkauf von Vorzugsaktien und Partizipationsscheinen
Beratung zu speziellen Aktionärsfragestellungen
Shareholder Relations umfasst die Unterstützung unserer Klienten in sehr unterschiedlichen Situationen. Dies betrifft zum Beispiel die Beratung, wenn einzelne Aktionäre versuchen, Einfluss oder Kontrolle über einen Klienten zu erlangen. Dies kann auch solche Situationen betreffen, in denen sich Klienten vor unerwünschtem Einfluss schützen möchten. Während diese Situationen längerfristige Aufgaben sein können, erfordern sie oft eine Kombination von sporadischen und gut durchdachten Ratschlägen in Momenten von großer Dringlichkeit.
Darüber hinaus erbringen wir Gutachten, einschließlich Fairness Opinions im Zusammenhang mit öffentlichen Kaufangeboten (§ 27 WpÜG) oder IPO-Beratungsleistungen.
Ausgewählte Referenzen
Strategische Beteiligungen
Quirinus Capital arbeitet mit einer kleinen Gruppe ausgewählter Investoren und ist damit fondsunabhängig. Der Vorteil dieses Modells liegt in schnellen Entscheidungen ohne langwierige Abstimmungsprozesse, größerer Flexibilität bei der Transaktionsstrukturierung sowie einem bedeutend längeren Investitionshorizont.
Quirinus Capital kann zwischen €2 und €50 Millionen Eigenkapital einsetzen.
INVESTMENT-FOKUS:
- Mittelstand oder Konzerntöchter
- Etablierte Unternehmen mit guter Marktstellung in definierter Nische
- Unternehmen in Wachstumsmärkten
- Unternehmen, die Branchenkonsolidierung vorantreiben
- Umsatz: €10-200 Millionen
- Eigenkapitaleinsatz: bis €50 Millionen zum Zeitpunkt des Ersterwerbs
- Kontrolle oder qualifizierte Minderheit
ZIELSETZUNG:
- Langfristige Weiterentwicklung mittelständischer Unternehmen, um Marktchancen optimal zu nutzen, eine Branchenkonsolidierung voranzutreiben oder zur Neupositionierung nach einer Phase des Umbruchs
- Kontrollbeteiligung oder qualifizierte Minderheitsbeteiligung
- Langfristiger Investitionshorizont – kein Verkaufsdruck
- Wertsteigerung durch nachhaltige operative Verbesserung des Investments
ABER AUCH:
- Unternehmen mit Nachfolgethematik oder fehlendem Management
- Komplexe Unternehmensstrukturen, „carve-out“ Situationen
- „Ungeliebte“ Konzerntöchter
- Unternehmen mit operativen Problemen, welche behoben werden können
- Unternehmen mit überstrapazierten Bilanzen
QURINIUS BEITRAG:
- Langfristiges Kapital, auch für strategische Investitionen, weitere Akquisitionen und Konsolidierungsmaßnahmen
- Unternehmerisch erfahrener Gesellschafter- und Beraterkreis
- Langfristige Sicherung der Unternehmensidentität und Unabhängigkeit
Karriere
Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften?
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Wir sind an Ihrer Bewerbung interessiert. Bitte schreiben Sie uns.
Kontakt: karriere@quirinuscapital.de
Kontakt
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